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電氣設備行業:新能源汽車產業鏈再獲全方位支持,分化行情將啟動,布局龍頭是關鍵

主要觀點
 
1.電池性能的提升依然是產業發展的重中之重,“以獎代補”助強者恒強。 

         此次會議制定了覆蓋電池、整車品質、充電設施、推廣領域、財政補貼等的全方位支持措施,與迄今所有頂層文件一樣,依然把動力電池性能提升的重要性擺在首位。支持措施中最大亮點是采取“以獎代補”方式,根據電池性能、銷量等指標對企業給予獎勵。這種錦上添花的鼓勵方式,或將引導企業加大在新材料、新技術方面的研發投入,并將進一步鞏固龍頭企業的競爭優勢。我們看好處于龍頭地位的動力電池生產企業,以及致力于生產設備數字化開發的企業,在政策傾斜和資金親睞下有望強者恒強。
 
2.充電基礎設施建設的完善和利用率的提升提到同等重要作用,“車+樁”一體化運營是看點。
 
        本次會議鼓勵地方建立以充電量為基準的獎勵補貼政策,釋放出明確的通過鼓勵模式創新提高新能源汽車運營效率的信號,車樁一體化運營有望成為貫穿全年的看點。對于充電設施生產企業來說,介入運營環節并提高設施的利用率將是增加其贏利點并實現良性循環的關鍵。我們看好基于大規模充電場景進行設備開發及積極介入充電設施運營的企業。
 
3.下游應用領域方面,公交、出租等公共服務領域依然是推廣重點,物流車有望成今年亮點。
 

        本月國軒高科與兩家客車企業超過21億元的訂單和欣旺達與物流車企業超10億元的訂單均為2016年商用車延續增長提供有力佐證。我們認為隨著物流車的放量,兼具能量密度和價格優勢的三元圓柱形電池銷量有望實現快速增長。
 
4.投資建議
 
        推薦標的國軒高科、億緯鋰能、贏合科技、特銳德、萬馬股份,同時建議關注先導智能、勝利精密、滄州明珠、當升科技、杉杉股份、天賜材料。主要觀點
 
  1. 電池性能的提升依然是產業發展的重中之重,“以獎代補”助強者恒強。
 
        此次會議制定了覆蓋電池、整車品質、充電設施、推廣領域、財政補貼等的全方位支持措施,與迄今所有頂層文件一樣,依然把動力電池性能提升的重要性擺在首位。支持措施中最大亮點是采取“以獎代補”方式,根據電池性能、銷量等指標對企業給予獎勵。這種錦上添花的鼓勵方式,或將引導企業加大在新材料、新技術方面的研發投入,并將進一步鞏固龍頭企業的競爭優勢。我們看好處于龍頭地位的動力電池生產企業,以及致力于生產設備數字化開發的企業,在政策傾斜和資金親睞下有望強者恒強。
 
2.充電基礎設施建設的完善和利用率的提升提到同等重要作用,“車+樁”一體化運營是看點。
 
        本次會議鼓勵地方建立以充電量為基準的獎勵補貼政策,釋放出明確的通過鼓勵模式創新提高新能源汽車運營效率的信號,車樁一體化運營有望成為貫穿全年的看點。對于充電設施生產企業來說,介入運營環節并提高設施的利用率將是增加其贏利點并實現良性循環的關鍵。我們看好基于大規模充電場景進行設備開發及積極介入充電設施運營的企業。
 
3.下游應用領域方面,公交、出租等公共服務領域依然是推廣重點,物流車有望成今年亮點。
 

        本月國軒高科與兩家客車企業超過21億元的訂單和欣旺達與物流車企業超10億元的訂單均為2016年商用車延續增長提供有力佐證。我們認為隨著物流車的放量,兼具能量密度和價格優勢的三元圓柱形電池銷量有望實現快速增長。
 
4.投資建議
 

        推薦標的國軒高科、億緯鋰能、贏合科技、特銳德、萬馬股份,同時建議關注先導智能、勝利精密、滄州明珠、當升科技、杉杉股份、天賜材料。


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